一周要點(diǎn)
華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究視角：GPU嚴(yán)重供不應(yīng)求，光模塊、存儲(chǔ)PCB需求共振。
海外：
(資料圖)
谷歌StyleDrop又來(lái)炸場(chǎng)AI作圖，具有創(chuàng)造力同時(shí)風(fēng)格更可控； 蘋果要啟動(dòng)AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動(dòng)端戰(zhàn)場(chǎng)； 英偉達(dá)團(tuán)隊(duì)推出3D視頻AI大模型，虛擬現(xiàn)實(shí)更逼真； 微軟年底上線Teams 2.0，操作系統(tǒng)將發(fā)起AI總攻；
國(guó)內(nèi)
多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺(tái)AI發(fā)展方案； 騰訊首次投資大模型！AI初創(chuàng)公司站在風(fēng)口上； 阿里云AI助手“通義聽(tīng)悟”公測(cè)，移動(dòng)端落地速度將超預(yù)期； 國(guó)產(chǎn)全自研數(shù)據(jù)庫(kù)，拓爾思海貝在金融、政務(wù)領(lǐng)域需求強(qiáng)； 中文AI大模型發(fā)起開(kāi)源治理，完成與AI從“投毒”和“解毒”的攻防；見(jiàn)智研究視角
GPU嚴(yán)重供不應(yīng)求，光模塊、存儲(chǔ)PCB需求共振。
OpenAI和Supermicro喊話英偉達(dá)，GPU不夠！
OpenAI目前遭到客戶最大的抱怨是API的可靠性和速度。OpenAI的CEO Sam Altman 承認(rèn)當(dāng)下GPU非常緊缺，這不得不推遲了許多的短期計(jì)劃，微調(diào) API 、專用容量產(chǎn)品都受到GPU 可用性的限制。不過(guò)，OpenAI還會(huì)提供專用容量，為客戶提供模型的私人副本，但如若訪問(wèn)此服務(wù)，客戶必須預(yù)先承諾支付100萬(wàn)美元。
超微電腦（Supermicro）創(chuàng)始人、CEO梁見(jiàn)后表示：市場(chǎng)對(duì)AI需求強(qiáng)勁，公司正擴(kuò)大美國(guó)、荷蘭等地產(chǎn)能，在馬來(lái)西亞及日本也都設(shè)有服務(wù)器生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)年底前要把4000臺(tái)機(jī)柜產(chǎn)能拉升至5000臺(tái)。他還對(duì)黃仁勛表示，請(qǐng)英偉達(dá)多提供一些芯片，即使目前已提供但還不夠。
見(jiàn)智研究認(rèn)為:
在生成式AI需求的推動(dòng)下，GPU產(chǎn)品會(huì)面臨持續(xù)性的缺貨和漲價(jià)，英偉達(dá)目前的交貨周期還在不斷拉長(zhǎng)，從之前一個(gè)月到現(xiàn)在基本上需要三個(gè)月或者更久，甚至部份訂單到年底才能交付。
此外，英偉達(dá)還發(fā)布了超強(qiáng)AI計(jì)算平臺(tái)GH200，用于大模型訓(xùn)練不僅速度快還更省錢，谷歌云、Meta、微軟和軟件等都宣布將用于生成式 AI 工作上；
對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)：光模塊用量增加已成為普遍共識(shí)，同時(shí)存儲(chǔ)和PCB的需求增長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始慢慢兌現(xiàn)。英偉達(dá)高階GPU拉動(dòng)HBM存儲(chǔ)芯片需求連續(xù)兩年激增，三星和海力士，兩家存儲(chǔ)大廠HBM訂單都在快速增加
海外
1、谷歌定制大師StyleDrop又來(lái)炸場(chǎng)AI作圖圈，既具有創(chuàng)造力同時(shí)風(fēng)格更可控。
StyleDrop能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結(jié)構(gòu)的細(xì)微差別，只需要一張圖作為參考，無(wú)論多么復(fù)雜的藝術(shù)風(fēng)格，都能解構(gòu)再?gòu)?fù)刻。就連英偉達(dá)科學(xué)家將其稱為「現(xiàn)象級(jí)」成果。
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
相比于此前大火的文生圖工具M(jìn)idJourney來(lái)說(shuō)， StyleDrop能夠更好地控制圖片生成的風(fēng)格，生成內(nèi)容也會(huì)更貼近設(shè)計(jì)師的需求。而 MidJourney的特點(diǎn)在于避免了日常樸素的攝像效果，在生成超清晰圖像時(shí)會(huì)增加整體的真實(shí)感，另外會(huì)在內(nèi)容和美學(xué)偏好上更傾向于后者。
但是兩者的相同之處在于，都能夠從其他藝術(shù)媒介、繪畫風(fēng)格上汲取靈感，并進(jìn)行創(chuàng)作。
2、蘋果要啟動(dòng)AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動(dòng)端戰(zhàn)場(chǎng)
市場(chǎng)對(duì)MR的期待非常高，況且以蘋果在消費(fèi)電子一向有風(fēng)向標(biāo)的意義來(lái)看，等待了7年的MR或?qū)⒔oXR行業(yè)投下一個(gè)重磅炸彈，大家都很期待MR無(wú)論是在技術(shù)上還是體驗(yàn)感上所帶來(lái)的全新變化。
見(jiàn)智研究認(rèn)為:
生成式AI的快速發(fā)展與MR的結(jié)合將會(huì)帶來(lái)移動(dòng)端產(chǎn)品的全面升級(jí)，特別是在應(yīng)用內(nèi)容創(chuàng)新方面會(huì)突破此前的開(kāi)發(fā)方式，極大改善現(xiàn)階段XR爆款游戲品類少的問(wèn)題。
而這也將會(huì)成為MR市場(chǎng)下沉的一個(gè)重要因素，此前XR游戲滲透力進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸后的突破的難點(diǎn)就在于應(yīng)用生態(tài)的小眾化，而蘋果生態(tài)的忠實(shí)粉數(shù)量極度龐大，在內(nèi)容+終端+生態(tài)的全方位高質(zhì)量融合下，有助于MR的快速銷售，同時(shí)帶動(dòng)XR產(chǎn)業(yè)鏈新一輪發(fā)展周期。在AI日?qǐng)?bào)中我們也分析過(guò)VR市場(chǎng)巨頭Meta提前官宣了秋季發(fā)售的Oculus 3的影響。
3、英偉達(dá)團(tuán)隊(duì)推出3D視頻AI大模型，虛擬現(xiàn)實(shí)更逼真
NVIDIA Research 開(kāi)發(fā)了一種新AI大模型Neuralangelo，這是一種利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)3D視頻剪輯從而進(jìn)行2D重建的AI模型。新模型可以將任何設(shè)備的視頻轉(zhuǎn)換為詳細(xì)的3D結(jié)構(gòu)。
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
3D生成技術(shù)雖然早已存在，但是值得關(guān)注的是Neuralangelo這款A(yù)I大模型，在2D視頻轉(zhuǎn)化3D物體能力方面，顯著超越了以往的所有方法。模型會(huì)從2D視頻中選取不同角度拍攝的畫面，從而得到構(gòu)架3D物體表征的細(xì)節(jié)，最后進(jìn)行渲染以提高細(xì)節(jié)清晰度。該模型的特點(diǎn)在于采用英偉達(dá)的解決方案能夠更好的對(duì)視頻細(xì)節(jié)進(jìn)行構(gòu)造，使得內(nèi)容看起來(lái)更清晰，無(wú)論是對(duì)于小型雕像還是大型建設(shè)都可以很好的進(jìn)行應(yīng)用。
特別是關(guān)注未來(lái)能夠大范圍應(yīng)用的領(lǐng)域：比如虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、機(jī)器人開(kāi)發(fā)、工業(yè)數(shù)字等使用3D物體構(gòu)建的大規(guī)模場(chǎng)景。
4、微軟年底上線Teams 2.0，操作系統(tǒng)將發(fā)起AI總攻
微軟計(jì)劃于2023年年底前，在 Win10、Win11 平臺(tái)上，開(kāi)始默認(rèn)使用Teams 2.0版本；向 Mac、VDI 和網(wǎng)頁(yè)用戶推出Teams 2.0預(yù)覽版，并進(jìn)一步推廣到教育和政府等其它客戶群體。
新版Teams承諾安裝速度提高3倍，啟動(dòng)時(shí)間快2倍，聊天和頻道之間的切換速度提高1.7倍。加入會(huì)議的速度也應(yīng)該快2倍；內(nèi)存資源占用減少50%，磁盤空間減少70%。
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
Teams 2.0嵌于Windows上，對(duì)于操作系統(tǒng)來(lái)說(shuō)影響將會(huì)是翻天覆地的，這會(huì)極大的加速PC端AI化的進(jìn)程，包括視頻會(huì)議、AI聊天助手、Office365等眾多工具的便捷性和智能化，將完全改變用戶的使用習(xí)慣。特別值得關(guān)注的是，升級(jí)后的Teams 2.0在內(nèi)存上占用更小，并且速度更快，使得多線程、高頻使用也不會(huì)特別卡頓。
國(guó)內(nèi)AI
1、多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺(tái)AI發(fā)展方案
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
各地方政府將會(huì)相繼出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展AI行業(yè)的政策，從底層硬件的算力建設(shè)到應(yīng)用端具身智能機(jī)器人研發(fā)，都將進(jìn)入政策紅利期，為的是創(chuàng)造更好、更開(kāi)放的環(huán)境推動(dòng)AI行業(yè)的快速發(fā)展。昨天北京和上海也出臺(tái)了對(duì)AI新的政策方案；分別包括實(shí)施算力伙伴計(jì)劃，與云廠商加強(qiáng)合作，提供多元化優(yōu)質(zhì)普惠算力；支持民間投資參與重大項(xiàng)目，參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。
總的來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)在大模型研發(fā)上進(jìn)展也非?？欤_(kāi)源大模型也有了安全數(shù)據(jù)庫(kù)，AI應(yīng)用側(cè)的發(fā)展比如傳媒IP、游戲等內(nèi)容上都在快速落地中，之后要重點(diǎn)關(guān)注具身智能賽道的發(fā)展，這里領(lǐng)域還處于比較早期的階段，創(chuàng)新性發(fā)展機(jī)會(huì)值得期待。
2、騰訊首次投資大模型！Minimax被曝完成2.5億美元新融資
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
由于ChatGPT帶動(dòng)的大模型、AI發(fā)展浪潮，正有許多明星創(chuàng)業(yè)公司相繼顯露頭角，MiniMax僅成立一年半多的時(shí)間，就成為創(chuàng)投領(lǐng)域最具吸金力的明星玩家。去年11月發(fā)布虛擬聊天軟件產(chǎn)品Glow；今年3月上線生成式對(duì)話AI助手Inspo；還推出面向企業(yè)用戶的API開(kāi)放平臺(tái)，支持文本和語(yǔ)音模型的服務(wù)調(diào)用。MiniMax自創(chuàng)辦以來(lái)增長(zhǎng)迅猛，目前整體估值超過(guò)12億美元。這是騰訊首次開(kāi)始投資大模型初創(chuàng)企業(yè)，想必在資本的認(rèn)可和追求下，AI創(chuàng)業(yè)氛圍也會(huì)更加活躍。
3、阿里云AI助手“通義聽(tīng)悟”公測(cè)，應(yīng)用落地速度將超預(yù)期
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
國(guó)內(nèi)大模型在應(yīng)用領(lǐng)域的落地進(jìn)展非常迅猛，通義聽(tīng)悟主要應(yīng)用于音頻、視頻領(lǐng)域，為用戶帶來(lái)音頻和視頻內(nèi)容記錄和閱讀的全新體驗(yàn)。而傳統(tǒng)軟件的用戶粘性很快就會(huì)被打破。值得關(guān)注的是：在內(nèi)容總結(jié)方面，飛書妙記還只能給出關(guān)鍵詞；而針對(duì)不同嘉賓的發(fā)言，聽(tīng)悟都能給出對(duì)應(yīng)的發(fā)言總結(jié)，同時(shí)應(yīng)關(guān)注關(guān)注語(yǔ)音大模型在移動(dòng)端的應(yīng)用進(jìn)展，比如智能音箱就是非常好的端口。
4、拓爾思發(fā)布純自研數(shù)據(jù)庫(kù)——海貝搜索數(shù)據(jù)庫(kù)V10
見(jiàn)智研究認(rèn)為：
海貝作為從底層分詞算法，到核心引擎以及上層系統(tǒng)都完全自研的純國(guó)產(chǎn)搜索引擎數(shù)據(jù)庫(kù)，具有更高等級(jí)安全性、兼容性以及高性能檢索的特征，不僅能夠做到全字段索引，支持任意維度的組合查詢，在數(shù)據(jù)查詢和分析的效率上高于其他的大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)冷熱數(shù)據(jù)自動(dòng)分區(qū)，支持多種存儲(chǔ)混合使用。
在應(yīng)用層面來(lái)看，特別是對(duì)于專用性強(qiáng)、安全性高的領(lǐng)域，比如：銀行、政務(wù)、軍工等表現(xiàn)出非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
5、中文AI大模型首個(gè)反歧視對(duì)抗性開(kāi)源項(xiàng)目：每個(gè)人提出100道“有毒”問(wèn)題
見(jiàn)智研究認(rèn)為:
數(shù)據(jù)標(biāo)注是在大模型過(guò)程中至關(guān)重要的步驟，用標(biāo)注后的“安全數(shù)據(jù)集”進(jìn)行模型訓(xùn)練才能夠得到趨近理想的訓(xùn)練結(jié)果。但是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一直伴隨有主觀、宗教、個(gè)人偏好的特色，所以如果用國(guó)外的數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練，某種程度上會(huì)“水土不服”，而搭建本地訓(xùn)練數(shù)據(jù)集就顯得非常重要。中文AI首個(gè)反歧視對(duì)抗項(xiàng)目凝聚力眾多行業(yè)專家，之后會(huì)成為國(guó)內(nèi)開(kāi)源大模型訓(xùn)練的高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集之一。
下周關(guān)注
蘋果WWDC大會(huì)，MR能否不負(fù)期待，引領(lǐng)XR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新時(shí)代。
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